Криптонашествие


Прошлый год запомнился несколькими форками биткоина, в результате которых появились Bitcoin Cash Роджера Вера и Bitcoin Gold. Курс биткоина был как всегда сверхволантилен, но закончился 2017-й впечатляющим ралли к 20000$ за BTC. Что ни день появлялись новые альткоины, сотни компаний проводили ICO. Хакеры вымогали криптовалюты за снятие блокировки работы фирм и госучреждений. Летом россияне массово скупали видеокарты, но заниматься соло-майнингом было уже поздновато. Мошенники исчезали с деньгами инвесторов сразу после проведения краудсейла. Правительства стран пытались начать регулировать то, что невозможно запретить.
Криптовалюты пока не стали общепринятым платёжным средством, но и с «МММ» их больше не сравнивают. Хотя, г-н Мавроди не был бы самим собой, если бы на хайпе не замутил свою монетку.

Прямо сейчас проходит ICO MAVRO - «первой в мире децентрализованной и абсолютно прозрачной платформы предназначенной для многоуровневых маркетинговых систем, основанной на Blockchain Ethereum».

Прим. автора. Сергей Пантелеевич Мавроди умер 26 марта 2018 года.

Из обсуждения криптоинвесторов

ICOномика

Если смотрел «Волка с Уолл-cтрит», то помнишь, что в какой-то момент, дабы срубить нормально бабла, герою Ди Каприо и сотоварищам понадобилось вывести ручную компанию на IPO. Суть вывода частной акционерной компании в публичное поле с торгами на бирже в привлечении средств. После проведения IPO инвесторы получают акции, становясь совладельцами бизнеса, а компания увеличивает влияние на рынке и развивает инфраструктуру. В криптовалютном мире место IPO заняла ICO. Современные стартапы могут постучаться в двери венчурных фондов, молиться на бизнес-ангелов, собрать с миру по нитке в краудфандинге или провести ICO. Инвесторы получают токены блокчейн-стартапов, которые завтра изменят мир и с содроганием ждут «часа X» — начала торгов их активов на специализированных биржах. Предположим, листинг на биржах проходит по расписанию, в проект продолжают верить и при поддержке биржевых спекулянтов уже на старте торгов инвестор получает «x10» прибыли, продаёт токены или напротив оставляет в портфеле, ведь блокчейн-стартап развивается по своей «Дорожной Карте» и дальше будет торговаться только дороже.
Если бы так происходило всегда, но это не футуристическая сказка о всеобщем богатстве и счастье. Жёсткий мир победителей и проигравших остаётся таковым и здесь. Компания может исчезнуть сразу после ICO, подвергнуться хакерской атаке или постараться убедить в этом сообщество, проиграть другому стартапу с близкой идеей, внезапно закрыться под давлением местных властей или убедить в этом сообщество, развиваться очень медленно или не так, как декларировалось в «Белой Бумаге»… Наконец, просто не взлететь, потому что «не смогла», как та лошадь из анекдота про скачки.
Тем не менее, согласно «Forbes» в прошлом году в рамках ICO было собрано более $2,3 млрд. Пресейлы и краудсейлы проходят каждый день и нередко миллионы «зелёных президентов» вкладываются в технологию, которую вообще мало кто понимает, особенно за пределами криптосообщества. Огромное количество скама, участие в ICO знаменитостей вроде Пэрис Хилтон или недобитых боксёров и в целом постоянный ажиотаж вокруг самой темы криптовалют порождают разговоры о «пирамидах», «мыльном пузыре» и конспирологические теории. Но с точки зрения блокчейн-энтузиастов, речь идёт о справедливости и воплощении мечты. Любой человек с доступом в интернет, готовый потратить время и ресурсы ради технологии, в которую верит, становится совладельцем этой технологии.

Такой был тренд

Десятка сильных

Представленные здесь проекты впечатляюще провели ICO, собрав требуемое финансирование для решения поставленных в своих манифестах задач. Не все из них озолотили инвесторов, но и сами проекты далеки от завершения и тем более от закрытия.
Инвестиции в ICO правильно считать в биткоинах или «эфире». В долларах США прибыль показывают многие проекты или, по крайней мере, выходят в ноль, но это может только запутать. Биткоин — стандарт и драйвер развития криптоэкономики. Прибыль от роста его курса часто бывает выше, чем участие в определённом ICO.

EOS (https://eos.io/) — Проект компании «Block One» Дена Лэримера и Бренда Блумера. Программное обеспечение, которое вводит архитектуру блокчейн, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений. Конкурент Ethereum.
Продажа токенов стартовала 26 июня 2017 года, закончится ровно через год. За это время пройдёт 350 периодов размещения. В конце каждого периода общее количество монет EOS для этого периода, распределяется между инвесторами, исходя из внесённой суммы ETH, поделённой на общий взнос.

ROI +117% с 06-26-2017 г

Прим. автора. Здесь и далее данные ICOStats.com. Окупаемость инвестиций в биткоинах с даты проведения ICO на 1 марта 2018 года.

9 июня основной блокчейн EOS был запущен

Status (SNT) (https://status.im/) — Децентрализованный мессенджер и социальная сеть. Конкурент будущего проекта Павла Дурова TON. Мобильная Ethereum OS, к которой легко подключаются сторонние Ethereum-приложения. Альфа-версия уже доступна для IOS и для Android. В начале года Status инвестировал $5 млн. в мессенджер Riot.im (децентрализованный мессенджер, не требующий e-mail или номера телефона).
Во время краудсейла 20-21 июня проект собрал $108 млн. Размещения Bancor и Status были первыми, которые вызвали массовый сбой в Ethereum – блокчейн тогда не справился с обработкой всех транзакции в ETH, часть средств вернулась к инвесторам.

ROI +24% с 06-20-2017 г.

Status

Bangor (BNT) (https://www.bancor.network) — Краудсейл Bancor стал вторым после FileCoin по скорости: сумма в $150 млн. была собрана в ETH за три часа в середине июня. Пользователи Bangor могут разрабатывать собственные токены стандарта ERC20 и обмениваться ими без комиссии. Своеобразный индекс Доу Джонса на криптовалютном рынке. Также здесь постоянно проходят крутые баунти-компании.
Проект до сих пор не оправился от последствий негативных оценок в прессе и справедливой критики известных блокчейн-активистов.

ROI -64% с 06-12-2017 г.

Bancor Network

Tezos (XTZ) (https://tezos.com/) — Новый децентрализованный блокчейн, самообновляющийся без хардфорков, обещающий замену Ethereum. Tezos провёл одну из самых успешных ICO-кампаний в прошлом году, однако уже осенью в следствие конфликта разработчиков с президентом своего же фонда развития, токен просел на 75%.
По последним новостям, основатели Tezos семейная пара Артур и Кэтлин Брайтман готовы запустить сеть. Это стало возможным после разборок в судах криптодолины Цуг и основательной перетасовки кадров в Tesoz Foundation.

Пока Tezos так и не решила свои проблемы

Filecoin (FIL) (https://filecoin.io/) — Проект команды Protocol Labs, ставящей глобальные задачи улучшения и разработки интернет-протоколов. Краудсейл Filecoin проходил с перерывами с 10 августа до 7 сентября, причем $135 млн. из этой суммы стартап привлек за первый час. $52 млн. финансировали в ходе pre-ICO инвесторы из списка AngelList. Стартап намерен создать аналог облачного хранения данных – децентрализованный сервис для хранения файлов, основанный на блокчейне. Владельцы жестких дисков с помощью Filecoin смогут зарабатывать, сдавая в аренду лишнее дисковое пространство.

Filecoin

Ethereum (ETH) (https://www.ethereum.org/) — Думаю, что про «эфир» Виталика Бутерина много рассказывать не надо. Лучше предоставить слово самому разработчику:

Я сделал описание проекта и предоставил доступ к документу своим друзьям. Потом мы подключили новых участников, сделали проект публичным. Вскоре несколько десятков человек предложили помощь в программировании платформы, — так пришли первые кофаундеры Ethereum Гэвин Вуд и Джеффри Уилки.
В середине 2014 года мы зарегистрировали некоммерческий фонд в Швейцарии. Выбрали эту страну, потому что в ней много банков и других финансовых институтов, которым может быть интересна технология блокчейн. Плюс в Швейцарии либеральные законы по отношению к криптовалютам. Мы продали 60 миллионов единиц «эфира» и получили за них 18 миллионов долларов, чтобы заплатить за разработку протокола. После этого мы еще целый год делали Ethereum и только в середине 2015-го выпустили платформу. <

ROI +17464% с 07-22-2014 гг.

Ethereum

Brave (BAT) (https://brave.com/) — Кофаундер Mozilla и создатель языка Java Script Брендан Эйч запустил браузер Brave ещё в 2016 году. Brave предлагает новый Интернет без надоедливой рекламы с одной стороны и её блокировщиков, типа AdBlock, с другой. Пользователи браузера сами могут решать, какие ресурсы вознаграждать по итогам месяца. А создатели сайтов и популярные блоггеры получили монетизацию своих проектов без посредников в лице рекламных сетей.
31 мая команда разработчиков Brave провела самый быстрый краудсейл в истории. За полминуты проекту удалось достигнуть финансовой цели и собрать $35 млн. Всего 130 человек стали обладателями токенов, что весьма не порадовало всех остальных, оставлявших заявки.

ROI +136% с 05-31-2017 г.

Brave - самый лучший браузер

Storj (https://storj.io/) — Децентрализованное зашифрованное файловое хранилище с открытым исходным кодом. Конкурент FileCoin. Осенью прошлого года был заключён партнёрский договор с популярным ftp-менеджером FileZilla.
Во время проведения ICO были собраны $30 млн. за шесть дней. $3 млн. первоначально инвестировали такие гиганты, как Google Ventures, Qualcomm Ventures и Techstars.

ROI +215% c 07-18-2014 г.

Storj

Aragon (ANT) (https://aragon.one/) — Платформа для создания и полного аудита децентрализованных организаций. Любая компания, не собирающаяся держать «вторую бухгалтерскую книгу», может перенести ведение всей документации в единую систему, использующую блокчейн для хранения информации.
17 мая всего за 15 минут со старта краудсейла проект собрал $25 млн. в ETH.

ROI -35% c 05-17-2017 г.

Aragon

IOTA (https://www.iota.org/) — Платёжное средство для IoT (Интернета Вещей). Работает не на блокчейне, а на собственной безблочной технологии Tangle. На сегодня транзакции подтверждаются медленно и система является фактически централизованной, зато нет комиссий и возможны микротранзакции. В далёком будущем участники смогут объединяться в кластеры и проводить взаиморасчёты оффлайн. IOTA Foundation официальный партнёр Microsoft.
В сентябре IOTA была вынуждена объявить об уязвимости своей криптографической технологии. Брешь в системе была своевременно устранена, но уже в январе в результате сочетания фишинга и DDoS-атаки с кошельков пользователей пропали $4 млн.

ROI +13787% c 11-25-2015 г.

IOTA

На перспективу

Cardano (ANA) (https://www.cardano.org/en/home/) — Смарт-контрактная платформа на языке программирования Haskell c предусмотренным нормативным регулированием от Чарльза Хоскинса (один из создателей Ethereum).

Einsteinium (EMC2) (https://www.emc2.foundation/) — Криптовалюта, предназначенная для финансирования научных и технологических проектов.

Emercoin (EMC) (https://emercoin.com) — Распределённая система доверенной информации. Создана в 2013 году российской командой. Успешно развивается и растёт в цене.

Verge (XVG) (https://vergecurrency.com/) — Особый фокус на анонимность. Использует TOR и i2P. Транзакции проходят за пять секунд благодаря алгоритму «простой проверки платежей» (SVP).

Decred (DCR) (https://www.decred.org/) — Cамофинансирующаяся криптовалюта с системой управления решениями сообщества, интегрированной в блокчейн.

KOMODO (KMD) (https://komodoplatform.com/) — Экосистема на платформе SuperNET, состоящая на данный момент из atomic-swap обменника, миксера-анонимайзера, децентрализованных фиатных валют.

Steemit (STM) (https://steemit.com/) — Медиаблокчейн. Гиперигра. Монетизация авторских текстов и фотографий непосредственно авторами и фотографами.

Азиатский гандикап

Власти Китая запрещают гражданам участвовать в ICO и периодически кошмарят местные криптовалютные биржи. Прослеживается своеобразная политика протекционизма. На рынке появляется всё больше перспективных проектов с «азиатским акцентом».

QTUM (QTUM) (https://qtum.org) — Qtum Blockchain Foundation зарегистрирован в Сингапуре в ноябре 2016 года. Автор идеи Патрик Даи — выпускник института Драпера и Китайской Академии Наук. В команде стартапа целое созвездие опытных разработчиков, известных по других проектам. Во время краудсейла были собраны 5000 BTC в течение десяти минут, при этом собственные инвестиции участников проекта составили более миллиона долларов. QTUM должен стать связующим звеном между блокчейном Bitcoin и Ethereum для предоставления мастер-контрактов частным лицам и бизнесу.
ROI +1009% c 03-12-2017 г.

Hshare (HSR) (https://h.cash/) — Цель Hshare объединить блокчейны ведущих криптовалют для эффективного взаимодействия. Пожалуй, это самое амбициозное объединение ради децентрализации. Посмотрите в честные глаза участников команды проекта на официальном сайте, у них может получиться. Главным партнёром является Шанхайский университет. Продвижением проекта занимается Collin Star Capital — австралийская компания, специализирующаяся на блокчейне и управлении финансами. При успешной реализации проекта токены Hshare будут заменены на Hcash.

Elastos (ELA) (https://www.elastos.org) — Децентрализованная ось для создания и управления Dapps. Конкурент EOS. Команда разработчиков базируются в Пекине и Шанхае. Elastos входит в группу G3, в составе которой также NEO и Bitmain. G3 открыто сотрудничает с правительством Китая. В числе партнёров стартапа: Foxconn, Alibaba, Huawei, AVIC (государственная авиакомпания КНР) и другие. Держатели ELA будут получать эйрдропы всех монет, созданных в экосистеме Elastos.

NEO (NEO) (https://neo.org/)— Фактически не является децентрализованной криптовалютой. Создатель Antshares, позже переименованной в NEO под проведение ICO, компания OnChain имеет прямой доступ к истории транзакций и может быстро отследить любую сделку. Разработчики контролируют более 60% всех блокчейн-узлов NEO. «Китайский эфириум» активно сотрудничает с правительством КНР.
Поддерживает множество языков программирования для написания смарт-контрактов. Высокая пропускная способность сети.
ROI +22004% c 10-01-2015 г.

Иллюстрация - https://cryptotimes.org

Чёткие ставки

Ну что, зачесались руки продать квартиру, машину, кошку и инвестировать всё в крипту? Кратко подведем итоги, что же объединяет успешные ICO?

  • известная криптоличность и сильная команда
  • глобальная масштабируемая идея, внятно изложенная в «White Paper»
  • работающий прототип проекта
  • открытый исходный код
  • блокчейн действительно нужен данному проекту, а в идеале это новый и самый лучший блокчейн
  • реалистичная «Road Map»
  • справедливая система вознаграждений для всех участников проекта на всех стадиях
  • цена токена на стадии ICO не больше доллара
  • эмиссия ограничена

Крайне редко все эти составляющие можно найти в одном проекте. Зачастую, достаточно громкого имени, под которое собираются миллионы долларов, а у проекта даже нет структурированного плана развития. Многие стартапы сейчас конкурируют, пытаясь создать одни и те же конечные продукты. Далеко не во всех нишах в будущем будет возможна подобная конкуренция, а значит без инвестиций и преданного сообщества часть блокчейн-стартапов будет постепенно умирать, а цена на токены победителей расти до Луны. Раньше мировые державы вели борьбу за первенство в космосе, сейчас идёт битва за лучший блокчейн.
Если есть желание поймать криптоволну, инвестируйте в проекты, близкие вашему мировоззрению. Разложите по полочкам токены, в которые хотите вложиться и диверсифицируйте риски. Например, «азиатские монеты» и «европейские монеты»; используемый алгоритм консенсуса; токены-валюты и токены-ценные бумаги, предоставляющие товар или услугу. Время от времени проводите ребалансировку портфеля.

Блокчейн в жизни твоей

Как запустить ICO

Если ты вдруг замыслил провести ICO, чтобы собрать денег на свой проект, то помни: потребуется как минимум полгода на подготовку и приличное количество денег (сотни тысяч рублей — как минимум). Ну и конечно, тебя ждут юридические риски и прочие сложные обстоятельства, знакомые стартаперам. Вот какие тебя ждут этапы:

I. Проверка идеи. Первым делом нужно понять, не придумал ли ты полную дичь. Расскажи о своей идее друзьям и постарайся выделить конструктивную критику из всего, что они тебе ответят. Поищи похожие проекты в интернете, почитай Bitcoin Forum (https://bitcointalk.org/). Возможно, кто-то уже все сделал за тебя или не сделал, но собрал часть граблей.

II. Команда. В одиночку ты вряд ли справишься, так что ищи единомышленников. Нужны вообще все: контентщики, пиарщики, дизайнеры, таргетологи, комьюнити-менеджеры, программисты, конечно же. Знание английского — очень важно, а если кто-то вдруг знает китайский, то это большой плюс. На этом же этапе нужно будет определиться с вознаграждениями. Идеально, если у тебя команда единомышленников, готовая получить расчет после ICO. Но скорее всего, придется проводить закрытую предпродажу токенов и собирать нужную на зарплаты сумму криптовалютой. Для этого потребуется как минимум MVP, функционирующий сайт и дар убеждения. Или плати традиционно — из своего кармана.

III. Белая бумага. Пишем «конституцию» и «манифест» нашего проекта в соответствии с общепринятой типовой структурой. Чем убедительнее, тем больше шансов на успех. Заодно можешь набросать и «дорожную карту».

IV. Финансовые вопросы. Подключаем к проекту экономистов, а лучше специалистов по теории игр. Пресейл, баунти, эйрдроп, эскроу, бонусы, эмиссия токенов (https://vitalik.ca/general/2017/06/09/sales.html), партнеры, потенциальные биржи для листинга… Также на третьем-четвертом этапе следует определиться: какую функцию будут выполнять твои токены? Что они дадут потенциальным инвесторам? Цифровой купон, опцион на приобретение чего-либо, новая криптовалюта, доступ к чему-либо. Вариантов очень много. Все зависит от сферы применения и от сути самой идеи проекта.

V. Регистрация компании. Постоянно выходят новости о том, как в разных странах планируют регулировать ICO. Так что выбор юрисдикции крайне важен, чтобы не получить по шапке. Подробно о тонких юридических моментах ICO можешь почитать в бесплатных книгах IT-юриста Владимира Попова: «ICO. Сущность, проблемы, закон» (itsynergis.ru/assets/docs/ICO_sushnost_problemy_zakon_itsynergis.pdf) и «ICO. Закон суров, но его нет» (http://itsynergis.ru/assets/docs/ico_book_ii_chast.pdf).

VI. Сайт, рассылка и соцсети. Конечно же, тебе понадобится сайт с дорожной картой и информацией о команде, официальная рассылка (чтобы не забывали!) и представительства в соцсетях.

VII. Полный аудит безопасности. Все усилия пойдут насмарку, если в самый важный момент у тебя уведут доступ к сайту или найдут уязвимость в смарт-контракте. Подробнее о том, как это происходит и как от этого защититься, читай в статье «Как крадут деньги при ICO» (https://xakep.ru/2018/02/21/how-to-hack-ico/). При подготовке серьезного ICO обязательно нужно подумать о пентестах, защите от DDoS и прочих мерах.

VIII. Пиар всех мастей. ICO-трекеры, Telegram-каналы, традиционные СМИ, YouTube, таргетированная реклама. Bounty- и airdrop-кампании (если решил их проводить). Словом, все, что считаешь уместным и на что хватит денег. На этом же этапе подкидываем работку фрилансерам — переводчикам на языки народов мира.

IX. Выпуск токенов. Выпустить собственные токены можно прямо в интерфейсе Waves или аналогичных платформ, как фермер Шляпников из Колионово или завод по производству диоксида циркония ZrCoin. Другой вариант — разобраться в Solidity, дебаге и деплое (https://vc.ru/27852-kak-ya-okunulsya-v-smart-kontrakty), чтобы получить токен стандарта ERC20 (https://vc.ru/28314-sozdaem-svoy-erc20-token-na-baze-ethereum-za-2-minuty).

X. Время «Ч». День твоего ICO настал. Если все прошло хорошо и тебе удалось пережить фишинг, DDoS и прочие опасности, а также продать нормальное количество токенов, то помни: это было лишь начало пути. Теперь вкладчики ждут, что ты будешь развивать проект, на который собирал деньги. Так что паковать чемоданы и лететь на Бали рановато, впереди основная часть работы!

Завершая круг

Будет «чёрный понедельник» и у криптовалют. Лет через тридцать. Лопнет «мыльный пузырь» биткоина, улетучится «эфир» смарт-контрактов. Завершится очередной технологический цикл. До этого «нескоро» остаётся надеяться, что блокчейн-революция победит бюрократию, ликвидирует мошеннические схемы, несвязанные с человеческим фактором (социальная инженерия неистребима), сделает распределение вознаграждений справедливее во всех сферах. А деньги станут не более чем элементом геймификации жизни. За них больше не будут убивать. Из-за них больше не будут отправлять людей на войну.

Краткий словарь терминов

Pre-ICO, пресейл — предварительная продажа токена для участников из «белого списка».
ICO (Initial Coin Offering), краудсейл, токенсейл — механизм привлечения средств, по условиям которого будущий токен продается за высоколиквидные криптовалюты.
Фиат, фиатные деньги — все традиционные валюты.
Токен — внутренняя валюта компании, за которую в каждом конкретном случае инвестор может получить разнообразные товары, услуги, бонусы, права или привилегии.
Форк — использование исходного кода программного проекта для создания нового проекта на его базе.
Софтфорк — изменение кода, которое не нарушает работу основного протокола.
Хардфорк — изменение исходного кода, несопоставимое со старым протоколом и используемым ПО.
Баунти (bounty) — раздача токенов за проведенную работу по продвижению ICO (перевод документов на другие языки, статьи, темы на форумах и прочее).
Эйрдроп (airdrop) — бесплатные раздачи новых токенов вследствие хардфорка проекта или условно-бесплатные («лайки» в соцсетях, вступление в телеграм-группу и подобное).
«Белая бумага» (white paper) — главный документ о сути проекта компании и ее конечном продукте.
«Дорожная карта» (roadmap) — последовательный план развития компании.
dApps — децентрализованные приложения.
PoS (Proof of Stake) — доказательство доли владения. Для получения вознаграждения нужно иметь заданное количество монет на «депозите» и держать локальный кошелек открытым.
PoW (Proof of Work) — доказательство работы. Традиционный майнинг с получением вознаграждения за выполнение вычислительной работы.
Смарт-контракт (smart contract) — алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в блокчейне.
MVP (minimum viable product) — минимально жизнеспособный продукт, обладающий только функциями, необходимыми для проверки гипотезы, тестирования бизнес-модели и получения обратной связи от потребителей.
Эскроу (escrow) — гаранты, обладающие доступом к собранным на ICO средствам.

Статья опубликована в 228-ом номере журнала "Xakep" (https://xakep.ru). На Golos.io публикуется в авторской версии с разрешения редакции "Xakep".

Кстати, если захотите подписаться на "Xakep" или прочитать отдельную платную статью, вот мой личный промокод на скидку: xakep-promo-colin-foster

Большое спасибо @itsynergis за пищу для ума.


Comments 2


Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
vict0r, pkrugloff
Поэтому я тоже проголосовал за него!


dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:

30.06.2018 10:07
0

@foster, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за Количество комментариев

Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Вы можете проголосовать за это уведомление для того, чтобы помочь всем пользователям Голос. Как? Читайте здесь.

05.07.2018 22:59
0
My pageSettingsLogout
Cancel Confirm
100%
Cancel Confirm
Cancel Confirm